Notre Cabinet
Expert en Gestion Patrimoniale à Lorient
ADB CONSEILS
ADB Conseils est un cabinet d'experts en Gestion Patrimoniale et Financière, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
David Boulvais saura vous conseiller. Titulaire du diplôme « Mastère Gestion de Patrimoine et Finance » disposant d'une Certification RNCP de niveau 1 « Expert en gestion patrimoniale et financière » Il saura répondre à vos problématiques.
Notre métier
Le métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, les CGP ont la liberté de proposer, en toute objectivité et toute indépendance, les solutions les plus adéquates.
Nos domaines d'intervention
- Conseil patrimonial et fiscal
- Conseil en investissements financiers
- Placements financiers et contrats d’assurance (vie, capitalisation, retraite, etc.)
- Investissements immobiliers et courtage en crédit
- Prévoyance
Nos honoraires
Nos experts interviennent sous forme de missions:
Mission de courtage : pas d’honoraires mais rétrocession de commission par les compagnies ou opérateurs
Et / ou
Mission de conseil : honoraires forfaitaires 400 € HT soit 480 € TTC
